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CTP Environnement se relance

CTP Environnement repart sous configuration LBO avec Avenir Entreprises. Le fonds prend le relais de Finadvance au capital de ce spécialiste du nettoyage d'installations thermiques industrielles, basé à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Pour rappel, il faisait partie du groupe CTP, repris par le fonds aixois en 1999 (cf. n° 504). Celui-ci, dont l'investisseur détenait 60 % aux côtés du management, regroupait également CTP Thermique, cédé fin 2004 au portugais FTM-Forter (cf. n° 737). D'un montant confidentiel, le buy-out de CTP Environnement permet au nouvel entrant de s'octroyer 44,5 % des parts. Les sept dirigeants opérationnels de la société - non impliqués dans le MBI de 1999 - s'adjugent 48 % du capital, le solde revenant à une personne physique. Avec une centaine de personnes à bord, le prestataire de services a réalisé 12 M€ de chiffre d'affaires en 2005, dont plus de 10 % en Asie. "Outre le développement de l'activité à l'international, la société va s'attacher à apporter plus de sécurité et de technicité à ses procédés existants", indique Jacques Solleau, directeur d'Avenir Entreprises.

Avenir Entreprises Gestion: Jacques Solleau Conseils cédants: financier: Grant Thornton CF à Lyon (Stéphane Olmi, Stéphane Gay); juridique: Faucon Laurent-Grandpré (Alain Laurent-Grandpré) Conseils investisseur: juridique: HPML (Thomas Hermetet, Marie-Laure Pichard); due diligence financière: Cofigex (Eric Chambaud) Conseil juridique management: Coblence & Associés (Ludovic Dores) Arrangeur dette senior: LCL (Michèle Boonen, Florence Granier)